中國電解槽行業迎來首次“反內卷”倡議。
日前，中國產業發展促進會氫能分會（下稱氫能促進會）在內蒙古自治區錫林郭勒盟組織召開“電解槽行業自律與高質量發展研討會”，以“拒絕內卷·共建生態·邁向真實市場化”為主題，匯聚40余家電解槽企業及產業鏈上下游、科研院所、項目業主、檢測認證機構等120余位行業代表，共同審議通過《中國電解槽行業健康發展倡議書》（下稱《倡議書》）。
氫能促進會微信公眾號披露，《倡議書》提出十項內容，直指當前電解槽市場“內卷”亂象。
其中，在發展認知層面，明確反對“放衛星”式虛假規劃與項目取消后的盲目唱衰，倡導理性看待行業周期，同時呼吁企業理性看待政策補貼、加強行業協同。
在競爭規范方面，嚴禁低于成本報價、虛標核心性能指標以及惡意炒作市占率排名等行為；在發展路徑上，強調以技術創新替代規模擴張，以標準建設規范市場秩序，海外規范經營維護國家、品牌形象。
發起倡議企業包括隆基氫能、陽光氫能、青騏驥、派瑞氫能、國鴻氫能(09663.HK)等。
氫能促進會創始人兼秘書長張宇告訴界面新聞，國內真正有量產、有資質參與央、國企項目競標的電解槽企業不超過50家。截至目前已有44家參與倡議，占比接近90%，這也進一步體現了當前行業共識顯著提升，“反內卷”已成為產業活下去的共同呼聲。
“協會做了長期跟蹤調研，了解到電解槽設備企業幾乎全線虧損?！贬槍μ潛p原因，張宇表示，企業間技術差異不大，大多集中在堿性電解槽領域，PEM、AEM及SOEC尚未大量投入市場，導致產品同質化嚴重。簽署倡議書的40余家企業，均涉及堿性電解槽。
電解槽在綠氫行業中扮演著至關重要的角色?。其是制取綠氫的核心設備，通過電解過程將水分解成氫氣和氧氣。
當前，電解槽的技術路線主要包括堿性電解槽(AWE）、質子交換膜電解槽(PEM)、陰離子交換膜電解槽(AEM)、固體氧化物電解槽(SOEC)等。
其中，由于技術成熟、設備和運行成本較低，堿性電解槽市場占比更高。需求規模占比從2023年的95.5%攀升至2024年的98.6%。
張宇表示，當前氫能及新能源全產業鏈均不掙錢，企業普遍試圖通過壓縮成本來維持運營。但電解槽和風電、光伏組件不同，在整個制氫環節中的資金占比較小，且電解槽市場需求量有限。制氫之前需先建風電、光伏電站，電站才是資金投入的重點。
“去年以來，上游新能源盈利下滑，有的項目甚至出現負電價。之前氫能業務還能靠新能源補貼一部分，現在整個產業鏈無法平衡盈利，只能在所有環節盡可能壓價。”張宇指出。
產能與需求的錯配，是當前行業境況的直接推手。
氫能促進會表示，“十四五”以來，氫能產業熱度攀升帶動產能快速擴張，但真實市場需求增長不及預期，部分企業為搶占份額不惜“賠本賺吆喝”，引發惡性價格戰。部分項目業主對行業認知不足，盲目追求“高參數”，部分企業采用不成熟技術或虛標性能。
此外，部分投資方利用優勢地位轉嫁風險，通過設置嚴苛門檻和付款條件將壓力傳導至供應商，進一步加劇內卷。更為突出的是，一些地方將產業落地與項目開發捆綁，扭曲市場資源配置，企業被動擴產既加劇了產能過剩，又可能產生隱性債務。
張宇指出，大多數企業的電解槽生產并非全環節自主，很多材料需對外采購，下游壓價會沿供應鏈向上傳導。
“下游企業采購時不僅壓價，還會要求更長質保期、扣除更多質保金等附加條件，這對于資金實力相對薄弱的民營企業而言，根本難以承受。這種壓力傳導并非單一環節的局部問題，而是覆蓋全產業鏈的連鎖反應，長期來看將導致產業循環受阻，難以正常運轉?！彼f。
一位專注PEM和AEM電解槽企業的市場部人士也對界面新聞表示，當前國內綠氫產業尚未真正形成規?；l展，實際落地的項目仍較為有限，但氫能賽道被普遍視為風口，企業因“怕落后”的心態，紛紛扎堆入局，最終的市場爭奪落到了價格內卷。
這直接體現在價格的非理性下跌上。
氫能促進會提及，今年1月，西北某項目公布的堿性電解槽平均中標單價約340萬元/套。9月，內蒙古某項目公布的堿性電解槽平均中標單價已降至270萬元/套，下降近21%，遠超技術創新帶來的合理降價空間。
上述專注PEM和AEM電解槽企業的市場部人士對界面新聞表示，《倡議書》的發布對整個氫能行業來說是一件好事。“PEM因出貨量有限，此前內卷程度不及堿性電解槽。但今年以來，PEM領域也開始顯現內卷跡象，我們的電解槽產品價格相比去年底已下跌30%-50%。
“內卷”同時加劇了海外市場的競爭。
雙良集團總裁馬福林在上述研討會上透露，國內低價競標已影響海外業務，部分海外業主要求參照國內低價報價，若任其發展，氫能海外藍海或將淪為紅海。
從產業內部看，低價競爭導致企業研發投入被壓縮，資源向短期營銷傾斜，產品驗證周期大幅縮短，導致故障頻發、性能不達標等問題，既損害了企業的品牌形象，又延緩了產業發展進程。
當前，電解槽行業的“反內卷”行動，正迎來有利的政策環境。
10月28日，新華社發布《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（下稱《建議》）提出，推動包括氫能等在內的行業成為新經濟增長點。
11月10日，國家發展改革委、國家能源局聯合印發的《關于促進新能源消納和調控的指導意見》提出打造“靈活負荷”，統籌布局綠氫、氨、醇等綠色燃料制儲輸用一體化產業，為氫能規?；l展注入政策信心。
11月12日，內蒙古自治區人民政府辦公廳下發《關于印發全面推進美麗內蒙古建設筑牢我國北方重要生態安全屏障規劃綱要（2025—2035年）的通知》。
該文件指出，推動現代煤化工產業高端化、多元化、低碳化發展，高質量建設鄂爾多斯現代煤化工產業示范區和煤制油氣戰略基地，探索現代煤化工與綠氫、碳捕集利用與封存耦合發展模式，積極推進煤基特種燃料、煤基生物可降解材料等技術研發和工業化應用，有序推動國家規劃布局和自治區延鏈補鏈的現代煤化工項目建設。
